Als Estats Units posteriors a la guerra civil, quan es presumeix que un soldat de la Unió està mort, els seus fills són enviats per error al tren dels orfes.
En els anys durs de la postguerra rural a Catalunya, l'Andreu, un nen que pertany al bàndol dels perdedors, troba un dia al bosc els cadàvers d'un home i el seu fill. Les autoritats volen carregar-li el mort al seu pare, però ell, per ajudar-lo, intenta esbrinar qui els va matar.