På trods af en turbulent fortid skal en uinspireret sangskriver skrive en sang til en countrystjerne, efter han møder en ung sanger, der måske er mere end blot en muse.
Den selvstændige singlepige Kari er professionel reklamefotograf og bosat i København. Men den tilsyneladende indbringende karriere og det uforpligtende liv med vennerne er ikke nok. Inderst inde brænder hun for at lave en fotobog med portrætbilleder af byens indvandrere. På den måde møder hun Cengiz, en ung tiltrækkende mand med tyrkiske aner. Snart mister Kari alle forbehold og indleder et forhold med tyrkeren.