Remake de 'The Thing from Another World', realitzada el 1951, per al qual l’especialista en maquillatge Rob Bottin va crear una criatura extraterrestre especialment truculenta.
Degut a un abocament químic incontrolat al riu Han, de Seul, un peix muta fins a extrems increïbles convertint-se en una bèstia enorme que terroritza la població. Algunes de les seves víctimes se les emporta a un lloc desconegut.
Condemnat a mort per una sèrie de crims que no ha comès, el Baró Victor Frankenstein tracta en va d'explicar als seus carcellers que l'autor d'aquestes morts és un monstruós ésser, creat per ell al laboratori secret. La seva diabòlica ambició de crear vida va portar Frankenstein a desafiar Déu, fabricant un ésser abominable a partir de cadàvers.
Un esquadró de soldats britànics d’entrenament pels remots erms escocesos, troba un capità de les forces especials ferit, i les restes del seu equip. Sembla que uns sanguinaris homes llops ronden per aquesta regió, i aquesta nit és lluna plena.
El ressuscitat home llop, buscant una cura per a la seva malaltia acudeix a la recerca de l'ajuda del doctor Frankenstein. Quan arriba al seu castell descobreix que el Dr. ha mort a mans dels habitants del poble, i aixeca les sospites d'aquests, que comencen a perseguir-ho. A la seva fugida s'amaga a les galeries del castell on allibera del gel el monstre de Frankentein.
El baró Frankenstein (Cotten), assistit pel Dr. Marshall (Müller), crea un monstre usant el cos d'un home en implantar-li el cervell i el cor d'un assassí que va ser executat en la forca. El monstre mata al seu creador i escapa del castell, matant a qualsevol que es creui enfront d'ell. Tania (Neri), la filla del baró, incita a Marshall a admetre albergar sentiments romàntics per ella. Ella respon al seu afecte, però diu que encara que el cos de Marshall és vell, troba atractiu el cos del jove servent, l'atractiu però moderadament discapacitat intel·lectualment Thomas (Masé). La «solució» a aquesta situació seria trasplantar el brillant cervell de Marshall al cos sa de Thomas. Després que Tania trasplanta amb èxit el cervell de Marshall al cos de Thomas, Marshall/Thomas també posseeix una fortalesa sobrehumana per fer front a la fúria assassina de la primera criatura, la qual cosa porta a tots dos a una confrontació.