Frank Cotton té en poder seu un enigmàtic cub dotat de poders extraordinaris. Segons antigues llegendes, és una mena de porta a éssers d'una altra dimensió que poden proporcionar plaers sensuals inimaginables. Cotton convoca aquestes criatures, però només li inflingiran turments i dolor fins a acabar amb ell. 20 anys després, dos nous llogaters s'instal·len a l'antiga casa de Frank: el germà i la dona. L'aparició de la ment de Frank és el principi d'una voràgine d'horror en estat pur.
Guy Carrell viu amb la seva germana Kate a la gran mansió familiar. Després d'esbrinar que el seu pare podria haver estat enterrat viu, Guy viu dominat per l'obsessió que li pugui passar el mateix, és a dir, tem ser víctima de la catalèpsia. Tot i això, decideix casar-se amb la seva promesa Emily, la qual, no podent suportar la fòbia del seu marit, decideix demanar ajuda a Miles Archer, un científic amic seu.
Una hostessa nord-americana s'associa amb Enzo Lavia, un detectiu italià, per rescatar la seva germana que ha estat segrestada per un sàdic assassí en sèrie, conegut amb el sobrenom de "Groc" ("giallo").