פופי מגלה כי לבראנץ' יש אחים עליהם לא ידעה, וכי הוא היה חלק מלהקת אחים מפורסמת בילדותו - ברו זון. לאחר שאחיו הגדול משכנע אותו לאחד את הלהקה, יוצאים פופי, בראנץ', מר טינקלס והשאר להרפתקה מוזיקלית מטורפת בעקבות מסע האיחוד.

הגרסא השנייה, המפורסמת והמוזיקלית לסיפור על בחורה כשרונית מעיירה קטנה, שבעקבות מפגש עם כוכב הוליוודי, עולה לגדולה בעוד הוא מידרדר בנתיב האלכוהול. הופעה מרתקת של יקירת הוליווד, ג'ודי גארלאנד המופתית (הקוסם מארץ עוץ). ג'יימס מייסון המצויין (לוליטה) הוא בעלה.

העלילה עוקבת אחר תולדות חייו של קוהאן באופן מדויק למדי, אך תוך עיבוד אמנותי וללא מעקב רצוף אחר הרצף הכרונולוגי. בפרט, החילו יוצרי הסרט על עצמם את קוד המוסר של הוליווד באופן מחמיר והשמיטו את העובדה שקוהאן (הקתולי) התגרש והתחתן שנית. כפי שקוהאן פעל במוצהר על מנת לרומם את מורל האומה במהלך מלחמת העולם הראשונה, כך הופק הסרט במוצהר על מנת לרומם את המורל בעת מלחמת העולם השנייה, ימים ספורים לאחר התחלת העבודה על הסרט אירעה המתקפה על סרט פטריוטי מאד על דמות פטריוטית מאד, כיוון שהתהלכו שמועות כביכול שהיו לו קשרים עם המפלגה הקומוניסטית של ארצות הברית והוא חשש שיוקע כקומוניסט. הדבר לא עולה בקנה אחד עם המציאות בה המקרתיזם, רדיפת אמנים על רקע פוליטי, החל רק כשמונה שנים לאחר השלמת הסרט.

לפני ההצלחה המטורפת של טרילוגיית "שר הטבעות" וההכרה של יצורים שמימיים, היה פיטר ג'קסוןבמאי סרטי אימה טראשיים במיוחד. הסרט הוא שילוב של אימה, gore וגועל נפש במיטב המסורת,יחד עם סרט בובות, לכאורה לכל המשפחה אך למעשה בכלל לא. אינטריגות וקנאה בצוות שלשחקנים-חיות בתיאטרון. את הגראנד פינאלה מביאה היפופוטמית עם מכונת ירייה ודבר להפסיד.