Korte film: Twee breinen in potten bestaan uitsluitend in een spelletje PONG, zich niet bewust van de wereld die buiten hun computer uiteenvalt.
Dit verhaal speelt zich ongeveer twee en een half jaar na hun eerste ontmoeting af. Kijima verhuisde van Tokio naar het huis van zijn ouders waar zijn zus en haar man wonen, en Kuzumi, die een universiteitsstudent was, kreeg een baan en werkt in Tokio als lid van de samenleving. De twee, die alleen via brieven hadden gecommuniceerd, werden herenigd in het platteland waar Kijima woont.
Korte film: Een uitvinder is net klaar met het bouwen van een tijdmachine en probeert ermee te pronken om indruk te maken op zijn jeugdvriend.