Coraline Jones keder sig drabeligt, indtil hun finder en hemmelig dør og opdager en parallel og bedre version af sit liv på den anden side. Da den tilsyneladende perfekte verden pludselig bliver farlig, og hendes parallelforældre - især hendes Anden Mor - forsøger at fange hende i den farlige verden, må Coraline bruge alle sine evner, al sin beslutsomhed og alt sit mod for at slippe væk og redde sin rigtige familie.

Snemanden Sam fortæller os historien om et ungt rensdyr med en rød tud. Han er blevet udstødt af de andre rensdyr. Han bliver venner med Hermey, en nisse der gerne vil være tandlæge, og Yukon Cornelius, en guldgraver. De render ind i den afskyelige snemand, og finder en hel ø med defekt legetøj. Rudolf lover at han vil prøve at få Julemanden til at hjælpe legetøjet. Juleaften tager han til Nordpolen for at finde Julemanden. Julemanden skal ud med alle julegaverne, men han kan ikke komme af sted pga. tåge. Men da Julemanden ser Rudolf, får han en lys ide ...

Walter og Trofast er nu blevet bagere. De lægger godt ud med kornkammer, æltemaskiner og vindmølle på taget og forretningen går strålende. Trofast bliver dog bekymret da han hører at 12 bagere er forsvundet i løbet af året. Walter er dog ikke så bekymret om de forsvundne bagere som Trofast, for uden konkurrenter går deres bageri jo endnu bedre. Dertil er Walter også blevet meget forelsket i den lokale skønhed og brød - entusiast Piella og ænser derfor overhovedet ikke hvad der foregår.

Et venligt postbud besvarer de vigtigste spørgsmål om Santa Claus og fortæller historien om en lille dreng, der voksede op hos nogle legetøjsmagere og ønskede sig at hjælpe julemanden med at levere gaver til alle børnene i byen. Men den koldhjertet borgmester og en ond vintertroldmand stiller sig hindrende i vejen.

Han skal løbe sit livs løb... hvis han kan møde op i tide!Rensdyret Robbie ankommer på Nordpolen for at indtage en plads på Julemandens slædehold. Robbie er ikke helt klar over, hvor han skal hen med sit liv - og snart bliver han overbevist om, at han er håbløst uegnet til at være med på holdet. Så begynder det fantastiske eventyr, som hele familien vil nyde - for Robbie beslutter sig for at ville vinde pigen og vinde sine holdkammeraters respekt - ved at løbe i det årlige rensdyrløb...