Deze silhouetten-animatiefilm is gebaseerd op verhalen uit "1001 nachten". Een gestoorde tovenaar misleidt Prins Achmed ertoe om een magisch vliegend paard te berijden. De heroïsche prins is in staat het paard te temperen, maar belandt toch in vele avonturen.
Naar het gelijknamige boek van Lewis Carroll. Het boek dat aan Alice wordt voorgelezen interesseert haar niet en haar gedachten gaan naar elders. Op een rommelige zolder gooit ze steentjes in een kopje thee en ziet ze een groot wit konijn tot leven komen. Ze volgt hem tot in een tafel-la. Dan valt Alice in een diepe schacht. Beneden treft ze een kamer met een veel te kleine deur aan, waarachter het konijn in een tuin rondloopt.