Famós serial de misteri i aventures dirigit en plena Primera Guerra Mundial. Un vast fresc criminal en el qual els surrealistes van voler veure més tard “la gran realitat d’aquest segle”. El geni terrorífic del crim cedeix la categoria d’estrella a una seductora vampiressa que opera amb un vestit negre molt cenyit: la bella Musidora.

Clyde Williams i Billy Foster decideixen reunir diners per finançar la comunitat fraternal "Fills i filles de Shaka Lodge". Per això, van a Nova Orleans a organitzar un gran combat de boxa, tot i que l'objectiu final són les apostes. Mentrestant, se serveixen dels dots d'hipnotitzador de Clyde, per convertir en boxejador l'escanyolit i desemparat Bootney Farnsworth. Amb els seus estratagemes aconsegueixen atraure l'atenció del capo de la màfia Biggie Smalls que, en veure Bootney, aposta una gran suma de diners en contra, mentre que els dos estafadors aposten tots els seus diners per ell. Sota els efectes de la hipnosi, Bootney es transforma al punt que guanya el combat. Clyde i Billy tornen a Atlanta amb els diners de les apostes, però la banda de Biggie descobreix l'engany i va darrere seu per recuperar-lo.

Charlie Wax (John Travolta), un singular agent secret nord-americà, ha de dur a terme una missió d'alt risc a París relacionada amb el terrorisme i el tràfic de cocaïna. Però en el seu camí en el seu creuarà amb un empleat de l'ambaixada nord-americana, James Reece (Jonathan Rhys Meyers), res acostumat als mètodes poc ortodox de Wax.

Cleòpatra Jones és una agent especial del govern nord-americà la missió del qual és lluitar contra el narcotràfic tant dins com fora del seu país. Quan rep l'encàrrec de supervisar la destrucció d'una plantació d'opi a Turquia, s'ha d'enfrontar a Mommy, la venjativa propietària de la plantació. Aquesta, gràcies als contactes amb policies corruptes, aconsegueix que es clausuri la clínica de desintoxicació del nuvi de l'agent.