Op een bouwplaats in Teheran zorgt Lateef voor thee van de arbeiders. Als er na een ongeluk een nieuwe jongen komt werken, blijkt het werk te zwaar voor hem en krijgt hij het baantje van Lateef, tot diens grote ergernis. Lateef zint op wraak totdat hij een groot geheim ontdekt.

Een sluwe tabaksboer wil zijn concurrentie verpesten door het lokale water naar zijn eigen terrein te leiden.