L'excèntric multimilionari Lionel Twain convida a sopar al seu castell els cinc detectius més importants de la història: el xinès Sidney Wang, el novaiorquès Dick Charleston, l'anglesa Jessica Marbles, el belga Milo Perrier i Sam Diamond, resident a San Francisco. Després de ser rebuts per un majordom cec, Twain els explica durant el sopar el motiu de la reunió: a mitjanit es produirà un assassinat i el que sigui capaç de resoldre'l s'emportarà un milió de dòlars.

Malgrat la seva bona conducta, a Doc McCoy, empresonat per diversos atracaments, li deneguen un altre cop la llibertat condicional. La vida al penal de Huntsville, Texas, se li arriba a fer insuportable i parla amb Carol, la seva esposa, perquè demani a l'influent i poderós Jack Benyon que mogui els fils per fer-lo sortir d'allí. A canvi, Benyon li fa pagar un preu molt alt: haurà d'atracar un banc per a ell. Tot i que sap que Benyon no jugarà net i no es refia dels seus companys, en Doc no té altre remei que acceptar la proposta.

Julia Rainbird, una vídua rica, busca un nebot que va ser donat en adopció anys enrere per evitar un escàndol familiar. Vol fer-lo hereu de la seva fortuna i contracta la mèdium Madame Blanche perquè el trobi. En realitat, la Blanche estafa els clients amb l'ajut del seu amant George, actor sense feina que es guanya la vida com a taxista. Paral·lelament, l'Arthur i la seva xicota Fran són darrere d'una sèrie de segrestos de persones riques i famoses de San Francisco, per les quals demanen un rescat en diamants. Sembla que l'Arthur és el parent perdut de la Julia.

En un petit poble de Nevada, Jerry Black és un solitari detectiu d'homicidis que està a punt de jubilar-se. Resignant-se a deixar la feina, l'única cosa que en realitat dóna sentit a la seva vida, decideix fer-se càrrec d'un darrer cas quan es descobreix a les muntanyes el cos sense vida d'una nena. Després de jurar-li a una mare desconsolada que trobarà el culpable, comença una investigació en què anirà més enllà de les evidències i del seu horari laboral, bolcant-se completament.

Basada en la novel·la "La germana petita" de Raymond Chandler, creador del personatge de Philip Marlowe; un dur i honest detectiu privat, la sensatesa del qual contrasta amb l'entorn sòrdid i brutal dels baixos fons de Califòrnia on treballa. Marlowe és contractat per una apocada rossa de Kansas que tracta de trobar el seu germà desaparegut...