Een mysterieuze vrouw ontsnapt aan een verkeersongeluk met een tas vol geld, maar zonder haar geheugen. Ondertussen is Betty Elms in L.A. verschenen, in de hoop een filmcarrière te kunnen beginnen. Wanneer Betty de naamloze vrouw in haar appartement vindt, besluit ze haar te helpen. De twee vrouwen gaan op een bizarre zoektocht naar de waarheid.

Na een dag van audities voor zijn theaterspel, bevindt Thomas zich alleen in een Parijs theater met weinig hoop om een geschikte actrice te vinden. Niemand heeft de kwaliteiten om de hoofdrol te spelen. Wanneer hij op het punt staat om te vertrekken komt Vandra binnen. Vandra belichaamt alles wat Thomas haat. Ze is vulgair, hersenloos en doet er alles aan om de rol te bemachtigen. De sceptische Thomas geeft haar toch een kans en is verbaasd als Vandra letterlijk een metamorfose ondergaat. Wanneer de auditie voortduurt, verdubbelt de intensiteit en de aantrekkingskracht van Thomas tot haar verandert in een obsessie.

Een kijkje achter de schermen bij de uitvoering van de succesvolle West End musical, inclusief beelden van de repetities van de cast en de triomfantelijke eerste avond.

Twee vrouwen wonen in naast elkaar gelegen appartementen. Beiden worstelen met obsessies die hun leven beginnen te overheersen. Amy is een levendige en berekende chef-kok. Ze wil zo graag een ster worden, dat ze belandt in haar eigen denkbeeldige kookprogramma. Saffron daarentegen is een teruggetrokken, maar verleidelijk ex-kindsterretje dat vecht tegen anorexia. Hun complexe relatie mondt uit in een verrassende climax.