Der er gået 12 år, siden en 55-årig kvinde har set sin datter, Antía. Hun forsvandt som 18-årig. Moren har søgt overalt efter sin datter, men uden held.Hun beslutter sig for, at skrive et langt brev, hvor hun indrømmer alle de ting hun har holdt hemmeligt for Antía i 30 år.

En moderedaktør og en kvindelig taglægger indleder en dampende, passioneret affære, der truer med at vende begges liv på hovedet.

I 1950'ernes Moskva begynder kommunisten Katya (Rebecca Ferguson) at spionere for amerikanerne. Hendes job er at lokke hemmeligheder ud af embedsmanden Alexander (Sam Reid), men undervejs bliver hun forelsket i ham. 40 år senere møder vi pigen Lauren (også Rebecca Ferguson), og vi møder en ældre Alexander (nu spillet af Charles Dance). Hvad skete der egentlig med hans forhold til Katya for mange år siden? Og hvad er Laurens forbindelse til Alexander?

Alle familier er mere eller mindre tossede, men ingen slår den ellers helt almindelige familie Warren. Familiefaderens gøremål påvirker alle i familien. Alle har og får problemer - til og med hunden.