Ensimmäisessä pitkässä elokuvassaan Tarkovski haastoi sotaelokuvan lajityypin ja lähestyi aihetta lapsen näkökulmasta. Toisessa maailmansodassa taistelevasta lapsisotilaasta kertovassa teoksessa unien ja muistojen maisemat vuorottelevat etulinjan kohtalonäkyjen kanssa.
Turvallisuusvartija Walt Koontz on todellinen machomies - tangon taitaja ja naisten ihailema. Häntä pidetään suurena paikallisena sankarina tehtyään selvää kahdesta pankkiryöstäjästä ja pelastettuaan panttivangit. Hänen naapurissaan asuu Rusty "drag - queen", joka on täydellinen vastakohta kaikelle mihin Walt itse uskoo. Niinpä Rusty ja hänen transvestiitti ystävänsä ovatkin Waltille alituisen ärsytyksen lähteitä. Eräänä yönä hän kuulee yläkerrasta nujakointia ja päättää puuttua gangstereiden välien selvittelyyn, mutta sankarin roolin haaveileminen loppuu lyhyeen, sillä Walt halvaantuu pahasti ja pystyy vaiv vaivoin kävelemään. Hän menettää myös lähes kokonaan puhekykynsä ja alkaa rypemään itsesäälissä. Vastahakoisesti Walt kuitenkin suostuu kuntoutusohjelmaan, joka sisältää laulutunteja Drag-Rustyltä, se on ainoa keino palauttaa puhekyky. Pian heidän välilleen syntyy hyvin dramaattinen ja outo viha-rakkaussuhde.
Ryan Reynoldsin ja Hope Davisin tähdittämä älykäs trilleri The Nines koostuu kolmesta osittain yhteen nivoutuvasta tarinasta. Elokuva sukeltaa syvälle ihmismielen mysteereihin näyttelijän, tv-tuottajan ja palkitun videopelien suunnittelijan kautta – mutta kuka heistä todellisuudessa kontrolloi tapahtumien kulkua ja ketkä heistä ovat vain mestarillisen toteutuksen uhreja?