2. verdenskrig truer og den unge kvindelige spion Wong Chia-Chi (Wang Tei) bliver sat til at udspionere den højtstående japanske minister Mr. Yee (Tony Leung). Under dække som Mrs. Mak forsøger hun at komme ind på livet af ham, men hurtigt erfarer hun, hvor svært det er at være intim med fjenden uden samtidig at involvere sig følelsesmæssigt.

Det går bedre for betjent Nick Curran efter han er stoppet med alkoholen og stofferne. Meget bedre. Da en natklubejer myrdes bliver Nick sat på sagen. Han mistænker hurtigt forfatteren Catherine der havde en affære med ofret og har beskrevet mordet i en af sine bøger. Desværre er Catherine også herrelækker og Nick indleder et forhold til hende. Med det gør ikke opklaringsarbejdet nemmere.

Hitchcock har denne gang flyttet scenen til London, men temaet – en uskyldig mand, der er involveret i et mord, han ikke har begået – er på ingen måde nyt. Den unge Eve Gil (Jane Wyman) studerer drama på The Royal Academy, da hun støder ind i en gammel ven John Cooper (Richard Todd), der fortæller, at han er under mistanke for at have noget at gøre med en berømt persons død, fordi han har en affære med dennes kone Charlotte Inwood (Marlene Dietrich).

Canada, 1900-tallet. Farmeren Matt Calder bliver overfaldet og frarøvet sin hest af gambleren Harry Weston, mens Harrys kæreste Kay og Matts søn Mark ser på. Kay elsker Harry, men er imod vold og vælger at blive hos den sårede Matt for at mødes med Harry senere. Matt forfølger Harry på en tømmerflåde med Kay og Mark på slæb. Snart er regnskabet time er inden for rækkevidde, men kan Matt regne med at Kay ikke vil hjælpe sin tidligere mand?