Den 9-årige Felicity ved godt, at hun skal blive indenfor og lave "stille ting". Men hun længes efter at komme ud i friheden ... og især efter at ride på heste. En dag møder hun en smuk, kobberfarvet hoppe, som bliver vanrøgtet af sin ondsindet ejer. Da Felicity forsøger at redde hesten, som hun kalder Penny, lærer hun hvad loyalitet, ansvar og uafhængighed betyder.

Den rebelske 17-årige Greta installeres hos bedsteforældrene for sommeren. De lever i Jersey, hvor der sker meget, meget lidt. Greta informerer med det samme bedsteforældrene om, at hun vil begå selvmord, så snart hun fylder 18 år! Men før Greta stryge selvmord fra "to-do-listen", forelsker hun sig i en ung fyr med en problematisk baggrund. Hun opdager en tragisk familiehemmelighed, og måske finder hun en lovende ung kvinde under sin egen hårde "skal".

Den guitarspillende biltyv Wesley Benfield, der blev arresteret for at have overtrådt sin prøveløsladelse, dømmes til at bo på et på-rette-vej hus midt i bibelbåndet. Ned Sears, der driver huset, er en excentrisk ildsjæl, der rekrutterer unge forbrydere baseret på deres musikalske talent. Så møder Wesley Vernon, en autistisk dygtig klaverspiller, hvis blues-sange inspirerer dem alle. Vernon er gnisten til at de danner bandet Killer Diller Blues Band.