Rämäpäinen Pazu pelastaa taivaalta alas leijuvan Sheeta tytön. Kaivoskaupungissa apupoikana huseeraava Pazu unelmoi lentämisestä. Sheeta kantaa kaulassaan kiviriipusta, joka näyttäisi kumoavan painovoiman, joten nuorten unelmilla näyttäisi olevan sama suunta ja päämäärä. Sheeta vain on tietämättään salaperäisen taivaalla leijuvan Laputa -linnan kruununperillinen.
Amanda ja hänen kuvittelemansa ystävä Rudger käyvät jännittävillä mielikuvitusseikkailuilla. Jäätyään yksin Rudgeria kuitenkin uhkaa salaperäinen vaara.
Porco Rosson tarina sijoittuu 20-luvun lopun Italiaan, jossa ensimmäisen maailmansodan lentäjistä on tullut maattomia seikkailijoita - Välimeren villejä viikinkejä ja hurjia ryöväreitä. Adrianmeren uljaista lentäjä-ässistä legendaarisin on Porco Rosso. Lentäjällä on sian ulkomuoto, mutta hänen rinnassaan sykkii sankarin lämmin sydän. Ja aivan erityisesti se sykkii Välimeren viehkeimmälle kaunottarelle.