Un policia es veu obligat a infiltrar-se als ambients gais més sòrdids de Nova York per atrapar un assassí d'homosexuals.

Zino, de 27 anys, fill d'immigrants algerians, acaba de perdre la mare a París. Fill únic, va ser aquesta qui el va criar des que el seu pare Farid se n'anés, fa més de 20 anys. Zino creu, per això la seva mare li deia, que el seu pare els va abandonar i decideix buscar-lo.

L’autor d’un llibre titulat “Tam-Tam” és a Nova York i el seu germà bessó és a una festa a París en lloc seu. La situació li ofereix l’oportunitat de parlar d’ell mateix i del seu llibre, que tracta de l’expectativa d’una catàstrofe imminent.