Begin jaren '60 ontdekken twee jongens, Ignacio en Enrique, de liefde, films en angst op een Christelijke school. Vader Manolo, het hoofd van de school en literatuurleraar, is getuige van deze ontdekkingen, maar neemt er ook aan deel. De drie personages staan nog twee keer tegenover elkaar, eind jaren ’70 en in 1980. Deze ontmoetingen veranderen het leven én de dood van sommige van hen.
Dit verhaal speelt zich ongeveer twee en een half jaar na hun eerste ontmoeting af. Kijima verhuisde van Tokio naar het huis van zijn ouders waar zijn zus en haar man wonen, en Kuzumi, die een universiteitsstudent was, kreeg een baan en werkt in Tokio als lid van de samenleving. De twee, die alleen via brieven hadden gecommuniceerd, werden herenigd in het platteland waar Kijima woont.
Bree is een conservatieve transseksueel. Ze werkt hard en spaart elke cent om de laatste operatie te kunnen betalen, die van haar eindelijk een echte vrouw zal maken. Dan krijgt ze een telefoontje van een zekere Toby, die haar zoon blijkt te zijn, veroorzaakt door een onhandig avontuurtje. Toby blijkt ook nog eens in de gevangenis te zitten in New York. Bree gaat op aanraden van haar therapeute dan toch maar naar New York om haar zoon op te halen. Deze heeft geen enkel idee hoe de vork in de steel zit en Bree besluit dat voorlopig maar zo te houden.
Thelma, een jonge Noorse studente, verhuist naar Oslo. Daar wordt ze verliefd op een knappe klasgenoot. Op hetzelfde moment begint ze te ontdekken dat ze een raadselachtige en onverklaarbare verbinding heeft met het bovennatuurlijke. Ze blijkt bovennatuurlijke krachten te bezitten.
Amy, Dominique, Max and Janet zijn zeer jonge maar vooral zeer sexy D.E.B.S oftewel 'special agents', die 'undercover' werken voor de regering. Regelmatig wordt een beroep gedaan op de meiden om de wereld te verlossen van menige snoodaard. In schooluniformen, trekt het dappere viertal ten strijde. Tijdens één van hun missies gaat het echter mis; Amy wordt gegijzeld door juwelendief Lucy Diamond. Terwijl de andere D.E.B.S. denken dat Amy in gevaar is en zich op een reddingsplan beramen, wordt Amy volslagen verliefd op haar voormalige vijand Lucy. Zal Amy de D.E.B.S vaarwel zeggen om met Lucy de horizon tegemoet te gaan? Of zal ze de liefde van haar leven aan zich voor bij laten gaan vanwege haar roeping om de wereld van slechteriken te ontdoen?
De 19-jarige theaterlerares Mila is zwanger. Gilmar, een 27-jarige geschiedenisleraar heeft een relatie met de 19-jarige cowboy Igor. Met z'n drieën vormen ze een weinig conventioneel gezin. In Serra do Ramalho, een stadje in het dorre landschap van Bahia, volgt de film het leven van deze jonge mensen, die geconfronteerd worden met de reactie van de gemeenschap op hun "zonderlinge" leven.
Korte film: Miguel wordt achtervolgd door iets dat hij niet begrijpt. In een van zijn slapeloze nachten openbaart een engel genaamd Mihael zichzelf aan hem.