يتعرف (ممدوح) على (حنان) على متن باخرة متجهة إلى اليونان، وتنشأ بينهما علاقة حب فيطلب منها الزواج، لكنها تعود إلى مصر فجأة، وتطلب منه ألا يبحث عنها. يعود ممدوح إلى مصر ليكتشف أنها متزوجة من (عزت بك) أحد مراكز القوى، تبدأ الحرب بينهما، ويتعرض ممدوح لأذى عزت في محاولته لاسترجاع حنان مرة أخرى.
يتم التخطيط لتزويج هابي من تاجر يدعى باجا، لكنها ترفض الاستسلام لرغبة من حولها، وتحاول الفرار مع حبيبها الموسيقي جودي، وينتهي بها اﻷمر بدون قصد داخل شاحنة متوجهة إلى مدينة لاهور الباكستانية، وتحاول الحصول على مساعدة من بلال لكي يجمعها بحبيبها.
تدور أحداث الفيلم في قالب من الرعب حين يذهب عمار وميت وبريم إلى بلدة صغيرة حيث يواجهون امرأة فاتنة تدعى راجيني تمثل كل ما حلموا به، لكنها تتحول ببطء إلى أسوأ كابوس لهم.