يتعرف (ممدوح) على (حنان) على متن باخرة متجهة إلى اليونان، وتنشأ بينهما علاقة حب فيطلب منها الزواج، لكنها تعود إلى مصر فجأة، وتطلب منه ألا يبحث عنها. يعود ممدوح إلى مصر ليكتشف أنها متزوجة من (عزت بك) أحد مراكز القوى، تبدأ الحرب بينهما، ويتعرض ممدوح لأذى عزت في محاولته لاسترجاع حنان مرة أخرى.
يتشارك طالب القانون في جامعة هارفارد أوليفر باريت الرابع وطالبة الموسيقى جينيفر كافيليري في كيمياء لا يستطيعان إنكارها - وحب لا يمكن تجاهلهما. على الرغم من خلفياتهما المتناقضة ، وضع الزوجان قلوبهما على المحك لبعضهما البعض. عندما يتزوجا ، يهدد والد أوليفر الثري بالتبرأ منه. تحاول جيني التوفيق بين رجال باريت ، لكن دون جدوى.
تدور أحداث الفيلم في قالب من الرعب حين يذهب عمار وميت وبريم إلى بلدة صغيرة حيث يواجهون امرأة فاتنة تدعى راجيني تمثل كل ما حلموا به، لكنها تتحول ببطء إلى أسوأ كابوس لهم.