名門ハイスクールに通う奨学生チャーリーは、アルバイトで目の不自由な退役軍人フランクの世話を引き受けた。翌朝、校長の愛車がペンキまみれにされるという事件が起き、犯人を目撃した彼は、校長に呼び出される。犯人を明かさなければ退学だが、犯人を密告した場合ハーバード大学への奨学金も約束すると言われたチャーリー。悩みながらフランクを訪ねた彼は、有無を言わさずその足でニューヨークへの旅に同行させられる。

脳卒中で倒れた堅物の元警官ウォルト。「リハビリに効く」という歌のレッスンのために彼が嫌々頼んだのは、隣人のドラッグ・クイーン歌手、ラスティだった。毎日喧嘩を繰り返しながらも、やがて2人の間には奇妙な友情が芽生え始める……。そして、マフィアの抗争に巻き込まれてしまったラスティを助けだすために立ちあがったウォルトだが……。

ブタ箱から逃げ出したものの職にあぶれているヘラルド（ホルヘ・ネグレーテ）とデメトリオ（フリオ・ビリャレアル）の二人組はグラン・カジノで知り合ったエリベルト（アグスティン・イスンサ）と意気投合、彼の口利きでエンリケの経営する油井で働くことになった。ところが油井の横取りを企む土地のヤクザ、ラヤド一家のボスに脅迫されていたエンリケはファビオの持ち物であるカジノで謎の失踪を遂げ...。