Berlín, anys 30, en plena República de Weimar i abans de la Segona Guerra Mundial. Tot i la crisi del moment, els berlinesos prefereixen viure la màgia que els ofereix cada nit un cabaret amb estrella Sally, una ballarina i cantant que s'enamorarà de dos homes molt diferents entre si.

En Claude s'acomiada de la família i del ranxo d'Oklahoma on ha viscut tota la vida per complir el que creu que és el seu deure amb la pàtria. Com altres joves nord-americans, ha decidit allistar-se. Ben aviat haurà de passar una revisió al centre de reclutament i incorporar-se a files per lluitar al Vietnam. Mentre passeja per Central Park, topa amb una colla de joves amb cabells llargs i roba de colors extremats, partidaris de la pau, la llibertat sexual i l'ús de les drogues. L'amistat amb ells farà que visqui noves experiències i es replantegi la seva visió del món.

Anys cinquanta. Una acomodada i modèlica mestressa de casa de Connecticut porta una vida aparentment equilibrada, satisfactòria i programada segons els cànons de la família burgesa americana. No obstant això, de manera inesperada, ha d'enfrontar-se a una gravíssima crisi matrimonial.

Un jove professor a Zuric als anys 50 s'enamora d'una estrella travesti, però dubta entre la seva existència burgesa i el seu compromís amb l'homosexualitat. S'uneix a una organització gai que finalment és vista com la pionera de l'emancipació gai a Europa.

Sorn és un treballador sexual d'ètnia Shan que intenta construir-se un futur a Chiang Mai, Tailàndia, com a refugiat lluny de casa. Però es veu arrossegat a una relació complexa amb un client, un policia que investiga un activista polític.