De slimme, jonge Belle betreedt het kasteel van een mysterieus beest. Ze zag hem eerst als angstaanjagend en lelijk. Met hulp van zijn personeel leert ze dat ware schoonheid recht uit het hart komt. Toen zag Belle de waarheid: de man achter het monster.
Een beginnend overheidsagent probeert zijn eerste UFO op te sporen om het respect van zijn collega-agenten te verdienen.