Quan el seu jove fill Minato comença a comportar-se de manera estranya, la seva mare sent que alguna cosa va malament. En descobrir que el responsable de tot això és un professor, irromp a l'escola exigint saber què està passant. Però a mesura que la història es desenvolupa a través dels ulls de la mare, el professor i el nen, la veritat va sortint a la llum, a poc a poc...

Als 17 anys, un jove sexualment ben dotat (Mark Wahlberg) és descobert per un director veterà (Burt Reynolds), que el transforma en una celebritat de la subcultura del món del porno en ple apogeu dels 70. No obstant, la fama sobtada pot passar factura.

Alana Kane i Gary Valentine es coneixen, passen el temps junts i acaben enamorant-se a la Vall de San Fernando el 1973.