Després d'unes llargues vacances, Chen Zhen (Bruce Lee) entra a la seva escola de kung-fu, i descobreix que el seu mestre, Huo, és mort. Poc temps després, els representants d'una escola japonesa rival arriben per humiliar l'escola de Chen Zhen donant-los un cartell on és inscrit un insult racial envers els xinesos. L'endemà, Chen Zhen decideix sol d'anar a veure l'escola japonesa, i de tornar-los el seu cartell...
Tot l'equip de l'inspector Wing, de la policia de Hong Kong, ha estat assassinat per la banda de Joe. Wing es converteix en un borratxo enfonsat que se sent culpable per la mort dels amics. Però un oficial novell traurà Wing del pou i tots dos començaran l'aventura per venjar-se de Joe i de la seva banda de "Els Cinc".
Bei treballa en una botiga d'esports mentre somia tenir una vida plena d'aventures. Tot canvia per a ell quan un dia corrent decideix sortir de la feina per seguir uns homes sospitosos. Aviat descobreix que estan a punt de cometre l'assalt a una joieria i decideix entrar en acció.
El comandant Lassard i el seu divers equip de policies són assignats a la difícil missió d'aturar una banda de lladres de bancs i joieries que té terroritzada a la ciutat. La banda, formada per tres delinqüents, l'èxit criminal dels quals és inversament proporcional a la seva intel·ligència, són també el malson del capità Harris que, juntament amb el comandant, no pararà fins a aturar el responsable últim dels robatoris, el malvat Mr. Big.
L'emperadriu Savina regna sobre el reialme d'Izmer, a desgrat de Profion, un mag que desitja fer-se amb el poder. Per això necessita el Ceptre de Savrille, amb el que control·larà els dracs rojos i l'ajudaran en la seva lluita.