El dia a dia d´un petit poble de Missouri es veu alterat per l´aparició de Clay Hewitt, un atractiu i misteriós buscavides. Tot just arribar, el foraster s'instal·la al ranxo de Delilah Potts, una vídua de dubtosa reputació que maltracta el seu fill, Flyboy. Clay aviat entaularà amistat amb el noi i intentarà convèncer-lo perquè perdi la por i s'enfronti a la seva mare. Els esdeveniments prendran un rumb inesperat quan el secret que Delilah i Flyboy comparteixen surti a la llum.