Jackie Chan, sutradara dan pemeran Kevin, polisi Hong Kong yang melindungi saksi kunci di persidangan mafia. Tapi ia ditipu dan bos narkoba bebas akibat kurang bukti.

Saat itu tahun 1940-an, dan Geng Kapak yang terkenal meneror Shanghai. Penjahat kelas teri Sing dan Bone berharap untuk bergabung, tetapi mereka hanya berhasil mendapatkan banyak musuh yang sangat berbahaya. Beruntung bagi mereka, para ahli kung fu dan kekuatan tersembunyi dapat ditemukan di tempat-tempat yang tidak terduga. Sekarang mereka hanya perlu menghadapi seluruh Geng Kapak.