Roy og hans lærling Frankie er svindlere. De holder sig til de sikre fupnumre, for Roy er lettere fobisk. Roy finder pludselig ud af, at han har en 14-årig datter – og hun vil lære deres håndværk.

Efter at hendes meget ældre mand tvinger et skifte til et forstads pensioneringssamfund, engagerer Pippa Lee sig i en periode med refleksion og finder sig selv på vej mod et stille nervesammenbrud.