Gwang-Il Kim is de zoon van een hooggeplaatste Noord-Koreaanse staatsdienaar. Hij komt aan in Zuid-Korea waar hij wordt verdacht wereldwijd moorden te hebben gepleegd. Ook de rechercheur Yi-Do Chae, die op zijn instinct afgaat, verdenkt hem.
Een CIA-agent (Matthau), wordt door zijn superieuren naar een bureaubaan gedegradeerd. Kwaad vertrekt hij naar Europa om een oude vriendin (en mede ex-agente) op te zoeken. Hij krijgt het idee een onthullend boekje over de CIA open te doen in zijn memoires. Telkens opnieuw stuurt hij nieuwe hoofdstukken naar verschillende CIA-hoofdkwartieren overal ter wereld. Dit leidt er toe dat al zijn vroegere collega's achter hem aan gaan zitten.
Kang-in is de directeur van de overzeese tak van de National Intelligence Service. Hij leidt een team met de beste agenten bij het uitvoeren van geheime missies. Zijn bijnaam is Yaksha, een mens-verslindende geest, omdat hij genadeloos te werk gaat om te krijgen wat hij wil. Op een dag verschijnt aanklager Ji-hoon in zijn leven om het speciale team te onderzoeken. De officier van justitie ontdekt dat Kang-in's team verwikkeld is in een dodelijke oorlog tussen spionnen.
Agent 077 - Mission Bloody Mary of Agente 077 missione Bloody Mary is een Italiaanse actie-spionage-avonturenfilm uit 1965. De eerste filmreeks van Secret Agent 077, geregisseerd door Sergio Grieco.
Een geheim agent krijgt de opdracht om de dochter van een overleden Oost-Duitse wetenschapper te redden, die een waardevolle formule heeft ontdekt.