De cast en crew van de Broadway-musical 'Merrily We Roll Along' uit 1981 halen mooie en pijnlijke herinneringen op aan wat een hit had moeten worden. De muziek was geschreven door Stephen Sondheim en Larry Fuller tekende voor de choreografie.

Een intieme kijk op het Woodstock Music & Art Festival, dat in 1969 in Bethel, NY gehouden werd. Van de voorbereiding tot het opruimen, met toegang tot bijzondere insiders, registraties van optredens en portretten van festivalgangers. Zowel positieve als negatieve elementen worden belicht.

Het begint allemaal met een jeugdherinnering: die dag waarop de vader van de toekomstige filmmaker Sebastiano d'Ayala Valva hem dwingt naar bepaalde muziek te luisteren die hem aanvankelijk angst aanjaagt; een verre echo uit het verleden die hem ertoe brengt het spoor te volgen van zijn mysterieuze voorvader, de Italiaanse componist Giacinto Scelsi (1905-1988), die beweerde dat zijn muziek rechtstreeks door de goden werd geïnspireerd.

Billy Yeager is een muzikant, singer-songwriter, filmmaker, activist, humanitair en een allround ademende performancekunstenaar. Hij heeft meer dan 2600 liedjes geschreven en opgenomen, 6 films geproduceerd en vele malen ontdekt door verschillende bekende artiesten, maar de meeste van zijn werken zijn buitengewoon moeilijk te vinden en worden door serieuze verzamelaars als zeer waardevol beschouwd, maar als het de wereld niet kan veranderen, wil de artiest er geen deel van uitmaken. Yeager keert de muziek- en filmindustrie de rug toe en trekt zich terug in de woestijn om zijn films te maken en zijn muziek te maken.