En Claude s'acomiada de la família i del ranxo d'Oklahoma on ha viscut tota la vida per complir el que creu que és el seu deure amb la pàtria. Com altres joves nord-americans, ha decidit allistar-se. Ben aviat haurà de passar una revisió al centre de reclutament i incorporar-se a files per lluitar al Vietnam. Mentre passeja per Central Park, topa amb una colla de joves amb cabells llargs i roba de colors extremats, partidaris de la pau, la llibertat sexual i l'ús de les drogues. L'amistat amb ells farà que visqui noves experiències i es replantegi la seva visió del món.

A la fi de segle XIX a Montana, un artista (Benjamin Rigby) que busca inspiració explora el paisatge amb el seu guia natiu americà (Kiowa Gordon), i troba que les seves concepcions de si mateix i del món que l'envolta han canviat. En la dècada de 1970 a Barstow, Califòrnia, l'existència mundana d'un jove (Uly Schlesinger) rep una injecció d'adrenalina amb l'arribada d'una nova estudiant d'intercanvi (Jessica Allain) que els envolta en la seva pròpia luxúria per la vida. Al Wyoming actual, un adolescent trans (Ryan Cassata) treballa els seus sentiments autodestructius amb la seva perceptiva i no binària terapeuta (Kate Bornstein).

Als 16 anys, Tim és un jove tímid, brillant i amb un talent esportiu natural. Víctima d'assetjament escolar i incapaç d'acceptar la seva orientació sexual, plantarà cara als assetjadors després d'un tràgic succés que marcarà profundament la seva vida i l'empenyerà a desafiar els seus límits.