Itt werd verkracht door Day omdat Itt het brein was dat Day's jongere broer Night pijn deed. Dit plan was om Night te misleiden om verliefd te worden op Itt's vriend, Gear, die hem vervolgens verkrachtte. Day ontdekte het plan en nam wraak door Itt te verkrachten en de verkrachting op video vast te leggen als chantagemateriaal. Telkens als Itt iets zei dat Day niet leuk vond, sloeg en mishandelde hij hem verbaal en fysiek. Day gebruikte deze videoband om Itt te chanteren en dwong hem bij hem te komen wonen. Ze begonnen gevoelens voor elkaar te krijgen, ondanks de extreme situatie.maar hij rende weg met de hulp van de Night . Hier kwam hij op terug toen besefte dat hij Itt echt leuk vond, ondanks wat hij hem had aangedaan.
Kyoto, 1865, het einde van het Edo-tijdperk. De jonge samoerai Kano Sozaburo wordt aangenomen als lid van de Shinsengumi, een boeddhistische zwaardvechterclan die de strikte waarden van het feodale Japan wil handhaven. De betoverend mooie, Kano blijkt een uitmuntend zwaardvechter, die de hoofden van de in een geïsoleerde mannengemeenschap levende samoerai op hol brengt.
Een aantal jaren zijn Ariel en Prins Eric gelukkig getrouwd met een dochter, Melody. Met het oog op Melody te beschermen tegen de zeeheks, Morgana, hebben ze haar niet verteld over haar zeemeermin erfgoed. Melody is nieuwsgierig en ondernemingen in de zee, waar ze ontmoet nieuwe vrienden. Maar zal ze een pion geworden in de zoektocht Morgana om de zeggenschap van de oceaan te nemen van Koning Triton?
Korte film: Kaio wilde gewoon een avondje seks met Eduardo, een jongen die hij net via een dating-app heeft ontmoet. Maar er gebeuren vreemde dingen wanneer de familie Santos onaangekondigd verschijnt en een speciaal feestmaal voor de twee voorbereidt.