Una mare soltera i sense recursos es veu obligada a abandonar el seu nadó. Casualment és descobert per en Charlot, un rodamón sensible que, encara que en un principi malda per desfer-se'n, aviat n'està molt d'ell. Cinc anys després, tots dos són inseparables i el noiet ajuda activament en Charlot a preparar els seus tripijocs per guanyar-se la vida. Mentrestant, la mare s'ha convertit en una rica i famosa cantant. Malgrat el seu èxit, l'aflicció pel seu nadó perdut encara hi perviu i es dedica a ajudar els nens més necessitats.

El mafiós Big Boy Caprice assassina el seu rival Llavis Manlis per aconseguir el control de la ciutat i quedar-se amb la seva noia, la cantant Suspirs Mahoney. El detectiu Dick Tracy s'encarregarà d'impedir que aconsegueixi els seus propòsits. En aquesta guerra apareixerà un tercer personatge misteriós conegut com a The Blank.