Iran, 1986. Sahebjams bil bryder sammen i en lille øde landsby, og han falder i snak med Zahra, som fortæller en grusom historie. Centrum i historien er Zahras niece Soray. Hun blev mod sin vilje gift med en modbydelig tyran, og det fik tragiske konsekvenser.

Richard Burton og Genevieve Bujold spiller Kong Henry VIII af England og Anne Boleyn i dette følelsesladede drama om en af historiens mest kendte og tragiske kærlighedsaffærer, der udspillede sig under de statsligt og politisk komplicerede forhold i 1500-tallets England.

Filmens hovedperson er den følsomme 15-årige Scott Bartlett, hvis familie får vendt op og ned på livet, da der udbryder borrelia i nabolaget, hvilket spreder paranoia og angst blandt folk. Forældrene står overfor at skulle skilles, mens Scotts storebror er på vej til at blive sendt ud i krig. Scott har forelsket sig i nabopigen Adrianna Bragg, der tilsyneladende er den eneste person i hele verden, der forstår de problemer, Scott går og tumler med. Men også Adrianna har sit at slås med i form af en bekymret mor, der forsøger at dække over en løbsk kærlighedsaffære, og faderen, som er ved at trække sig ind i sin egen verden på grund af bivirkningerne af sygdommen.

Arbejdskollegerne Jack Linden og Hank Evans er nære venner. Det samme er deres koner, Terry og Edith, og alle fire nyder jævnligt hinandens selskab, hvor vinen flyder, når børnene er lagt i seng. Men alt er ikke så idyllisk, som det ser ud. Hank, hvis interesse for monogami i virkeligheden ikke er så stor, lægger an på Jacks kone. I forsøget på at få sit ægteskab til at fungere, søger Edith til gengæld trøst hos Jack. Hvordan skal de fire nogensinde finde vejen hjem?