Sense els seus poders, per primer cop, Lobezno és veritablement vulnerable. Després d'una vida de dolor i angoixa, sense rumb i perdut al món on els X-Men són llegenda, el seu mentor Charles Xavier el convenç d'assumir una última missió: protegir una jove que serà l'única esperança per a la raça mutant.

Kyle Williams creia que encarregar-se del lloc de xèrif en la tranquil·la ciutat de Bywater seria exactament el canvi de vida que necessitava. Aire fresc, pau i calma, una ciutat a la què els autòctons denominaven orgullosament "el paradís dels amants del pantà" semblava ser el lloc perfecte. Però la plàcida ciutat no és el que sembla. Mentre investiga una sèrie esgarrifosa assassinats, Kyle descobreix que els natius amaguen un esgarrifós secret. En el fons de les aigües pantanoses que envolten la ciutat hi ha quelcom que està matant a la seva gent.