Liverpool, 1955. En John és un jove rebel sense pare que es cria entre dues dones: la seva tia Mimi i la seva mare Julia. El jove s'acaba refugiant en el món del 'rock', on troba la seva ànima bessons en l'adolescent Paul McCartney.

Philip Green és un escriptor que una revista de tirada nacional contracta per escriure una sèrie d'articles sobre antisemitisme a Amèrica. No sap com abordar el tema, i decideix fer-se passar per jueu per experimentar en pròpies carns el grau de racisme i prejudici que hi ha contra els jueus.

Dublín, 1950. La Judith és una dona soltera de mitjana edat que ha dedicat gran part de la seva vida a cuidar la seva tia malalta. Encara que ha rebut una educació refinada, actualment malviu impartint classes de piano. S’allotja en una modesta pensió on coneix en Jim, germà de la dispesera, que ha tornat fa poc de Nova York. Des del primer moment, veu en ell la darrera possibilitat de trobar l’amor i deixar enrere una vida de solitud no desitjada. Aviat tots dos inicien una vaga relació d’amistat que, malauradament, es basarà en un malentès recíproc.