Roma, 1957 m. Moterį Kabiją apiplėšė ir paliko paskandinti jos vaikinas Giorgio. Išgelbėta ji atnaujina savo gyvenimą ir visomis išgalėmis stengiasi rasti laimę ciniškame pasaulyje. Net jei ji mano, kad jos kovos baigėsi ir ji rado laimę ir pasitenkinimą, viskas gali būti ne taip, kaip atrodo.
Filmo veiksmas vyksta karaliaus Edvardo laikų Anglijoje, kai įprasta slėpti savo jausmus, o iš kolonijų atvykusiais žmonėmis negalima visiškai pasitikėti. Fiskas vyresnysis neturi laiko ir noro bendrauti su sūnumi, tačiau kai pas juos iš Indijos atvyksta ekscentriškas svečias, abu leidžiasi į keistą kelionę, per kurią tėvas parodo turintis gerą širdį.
Pasiaukojantis Džeikobo rūpestis pamažu sušildo Belos širdį. Tačiau keista merginos lemtis ir vėl atveda ją ten, kur po įprasta išore slypi nepaprasti, antgamtiški dalykai. Džeikobas priklauso paslaptingai kvilotų genčiai ir taip pat turi nepaprastą paslaptį. Paslaptį, kuri bėgant laikui ima kenkti jo ir Belos draugystei. Paslaptingas ir nepaaiškinamas draugo elgesys pribloškia po sunkaus išsiskyrimo dar neatsigavusią Belą. Lyg to dar būtų negana, ją vėl ima lankyti praeities šešėliai - keršto trokštantys vampyrai. Bela vėl atsiduria nesuvokiamų įvykių sukūryje ir supranta, kad nepaisant Edvardo ir jo šeimos pastangų, jai tebegresia pavojus. Tik ji nė neįsivaizduoja koks, o laikrodžio rodyklė tiksi: merginai teks lenktyniauti su laiku - paslaptims išaiškėjus gali būti jau per vėlu.