Regan és una nena de dotze anys víctima de fenòmens paranormals com la levitació o la manifestació d'una força sobrehumana. La seva mare, terroritzada, després de sotmetre la seva filla a múltiples anàlisis mèdiques que no ofereixen cap resultat, acudeix a un sacerdot amb estudis de psiquiatria. Aquest està convençut que el mal no és físic sinó espiritual, és a dir, que la nena és víctima de possessió diabòlica. Per això, amb l'ajut d'un altre prevere decideix practicar un exorcisme.

Quan un home arriba a un poblet de Nova Anglaterra a reclamar el castell de la seva família, descobreix que està habitat per mutants i que, a més, està sota una diabòlica i ancestral maledicció. En altres temps, el seu avi s'hi havia dedicat a la pràctica de ritus satànics.

El Babe és un porquet orfe que, com a premi d'un concurs, arriba a la tranquil·la granja de l'Arthur Hoggett, on viuen molts animals i cadascun té la seva funció. Però on no hi ha cap porc. La Fly, una gossa pastora d'ovelles, ajuda el porquet a adaptar-se a la vida de la granja; però amb aquesta guia, el porquet s'acaba comportant més aviat com un gos. Al començament s'enriuen d'ell, però la seva força de voluntat tindrà recompensa.