Tweede deel van een driedelige documentairereeks over de totstandkoming van Once Upon a Time in the West, het meesterwerk van de Italiaanse filmmaker Sergio Leone, uitgebracht in 1968. (Voorafgegaan door An Opera of Violence; gevolgd door Something to Do With Death.)

Jaarlijks proberen honderden jongeren toegelaten te worden tot de prestigieuze Parijse filmschool La Fémis. Ze worden onderworpen aan drie selectierondes en beoordeeld door ervaren professionals uit het filmvak. Uiteindelijk krijgt slechts een paar procent de kans om in de voetsporen van Louis Malle, François Ozon of Alain Resnais te treden.

Vrienden en bewonderaars van de iconoclastische filmregisseur Sam Fuller lezen voor uit zijn memoires in deze onconventionele documentaire, geregisseerd door Fullers enige kind, Samantha.

Derde deel van een driedelige documentairereeks over de totstandkoming van Once Upon a Time in the West, het meesterwerk van de Italiaanse filmmaker Sergio Leone, uitgebracht in 1968. (Voorafgegaan door The Wages of Sin.)