Graham Marshall (Michael Caine) har arbejdet hårdt, længe og ser frem til en velfortjent forfremmelse, men det bliver den unge Roger Banham der bliver forfremmet i stedet. Da han ikke får den forfremmelse han har regnet med, planlægger han et "uheld" for hans irriterende kone og gør alt for at sabotere hans nye chefs arbejde. Alt ser ud til at gå lige efter planen, men en manglende lighter og en snagende politimand kan måske ødelægge hans planer.

Ude i fremtiden ligger Chicago i ruiner, omgivet af en høj mur. Teenagerne Tris og Four tvinges til at flygte, og opdager hurtigt, at verden udenfor er ekstremt farlig. Chokket bliver endnu større, da de finder ud, at de i virkeligheden er en del af et kæmpe eksperiment. Men menneskeheden står på randen af udslettelse, og Tris og Four ved ikke, hvem de kan stole på.

Spike Lees fotograf gennem mange år, Ernest Dickerson, er med denne barske gangsterfilm selv gået over i instruktørfaget. Han fortæller om King David, en af gadens forbrydere, som myrdes kort efter, at han er kommet ud af fængslet med ønske om rehabilitering. En håbefuld forfatterspire (David Arquette) får fat i nogle bånd, den myrdede bandit har optaget. I en række brutale flashbacks gengives historien om King Davids kriminelle og voldsomme liv.