Een jonge jongen wordt door een trein meegenomen op een mysterieuze reis. BAFTA-winnende 14 minuten durende bewerking van het boek van H.R. Millar uit 1927, Dreamland Express.

De drie kinderen van een onlangs gescheiden vader Lester Billings zijn dood, gedood door de Boogeyman. Lester is een hoofdverdachte toen zijn eerste kind stierf. Lester houd vol dat de Boogeyman zijn kinderen nam en verkondigt dat hij onschuldig is. Nu is hij van mening, dat de Boogeyman hem ook zal nemen, bang voor zijn schaduwen en bang om zijn kasten te openen thuis. Zijn psychiater begrijpt hem en probeert hem zo goed mogelijk te begeleiden om zich weer goed te voelen.

Korte film: Een jongeman, geplaagd door erfelijke psychiatrische problemen, is ervan overtuigd dat hij iets ondenkbaars moet doen.

Korte film: Wanneer de veertienjarige Chris door de stad wordt gestuurd om zijn zieke grootvader een tonicum te bezorgen, wordt zijn reis een huiveringwekkende reis van zelfontdekking terwijl hij afdwaalt van het pad naar het domein van de Zwarte Hond.