Després de veure morir el seu marit a mans d'un despietat caça-recompenses, una dona contracta un mercenari, anomenat Silenci, perquè acabi amb l'assassí del seu marit.

Seth Brundle, un excèntric i solitari científic que crea un dels invents més revolucionaris de la història: la cabina de teletransportació. En un intent per posar-la a prova alhora que ignora tot indici de prudència, decideix usar-se a si mateix com a conillet d'Índies a la primera teletransportació aplicada a un humà, amb la mala sort que una mosca s'introdueix juntament amb ell a l'artefacte. A partir d'allà començarà per a Brundle una gradual però definitiva transformació, una inquietant metamorfosi que el consumirà a poc a poc, posant-li en perill a ell i als que l'envolten.

Berlín, anys 30, en plena República de Weimar i abans de la Segona Guerra Mundial. Tot i la crisi del moment, els berlinesos prefereixen viure la màgia que els ofereix cada nit un cabaret amb estrella Sally, una ballarina i cantant que s'enamorarà de dos homes molt diferents entre si.

Una parella, que està de viatge, arriba a un apartat poble de Nebraska on no hi ha adults. Aviat fan un terrorífic descobriment: tots han estat assassinats pels nens del lloc, que viuen com una fanàtica comunitat religiosa que rendeix culte a una estranya divinitat dels camps de blat de moro. Quan els joves arriben als 18 anys han de ser sacrificats.

Patrullant per una autopista californiana, l'agent de policia Edward Malus (Nicolas Cage) deté una autocaravana. Instants després, un camió descontrolat col·lideix brutalment amb el vehicle, provocant un violent incendi que atrapa a l'interior a mare i filla. Edward no aconsegueix salvar-les i passa els mesos següents intentant esborrar del seu cap els rostres d'ambdues demanant-li auxili. Però Edward està a punt de tenir una segona oportunitat. Una carta desesperada de la seva antiga promesa, Willow (Kate Beahan), qui el va abandonar misteriosament. La seva filla Rowan (Erika-Shaye Gair) ha desaparegut, i Edward és l'única persona en què ella confia per poder trobar a la petita.