Vagabonden Trinity, kommer til en by, hvor han finder ud af, at hans bror er sherif. Broderen er i virkeligheden en hestetyv og plattenslager, som har brækket benet på den forhenværende sherif, og derfor har han valgt at udgive sig for at være sheriffen, så ingen opdager sandheden. Selv om de to brødre ikke er de oplagte beskyttere, ender de alligevel som eneste værn for en gruppe mormoner. Mod den onde jordejer Major Harriman, som for alt i verden vil have mormonernes jord, for sig selv.

Den legendariske revolvermand Jack Beauregard er på jagt efter sin brors mordere. Han har sat sig for, at denne morderjagt skal blive afslutningen på en lang karriere, hvorefter han agter at flytte til Europa og leve et fredeligt liv. Undervejs møder han Nobody en revolvermand på vej op og en stor beundrer af den aldrende Beauregard. Nobody sætter alt ind på at få Beauregard til at trække sig tilbage med stil. Det vil sige indskrive sit navn i vestens historie, inden han trækker sig tilbage, og Nobody arrangerer efter megen dramatik et møde mellem Beauregard og 150 ridende desperados.

Pete (Tommy Lee Jones) er en vaskeægte, gammel cowboy, der arbejder og bor tæt på Mexicos grænse. En dag møder han den illegale indvandrer Melquiades Estrada (Julio Cedillo), som han tager under sine vinger, og de to bliver både kollegaer og venner. Samtidigt ankommer den unge grænsebetjent Mike Norton (Barry Pepper) til byen. Han lever i et kærlighedsløst ægteskab med sin high school kæreste, han er rastløs og bruger derfor jobbet til at afreagere på. En dag, da han vogter over nogle af de store, tomme sletter, hører han pludselig skud. Uden at tænke over det skyder han tilbage. Mike rammer Melquiades, der blot var ved at jage en prærieulv væk, og han dør på stedet. Da Pete finder ud af, hvad der er sket, og da det går op for ham, at alle er ligeglade med en sølle, illegal indvandrers skæbne, beslutter han sig for at tage sagen i egne hænder. Han graver Melquiades' lig op, kidnapper Mike og sætter kurs mod Melquiades' hjemby i Mexico, for at han kan få en rigtig begravelse.

Han vandrede ind i byen med sin guitar i hånden. Det eneste han ville var at være berømt ”Mariachi-Guitarist” som sin far, tjene et par håndører og leve fra dag til dag. I stedet eksploderer hans rolige liv i en blodig menneskejagt, da han forveksles med en berygtet og hensynsløs lejemorder, som ingen kender udseendet af, men som altid bærer sin maskinpistol i en guitarkasse. Nu er alle ude efter hans hoved – der er ingen han kan stole på og hvor end han løber hen, pifter kuglerne om ørene på ham...

Utah 1873. Et tog læsset med medicin og soldater baner sig vej over bjergene til Fort Humboldt, hvor en epidemi er brudt ud. Men på rejsens første dag findes en passager dræbt, og da en togfører styrter i døden, breder mystikken og mistroen sig. Den tilfangetagne John Deakins er under mistanke, da begivenhederne tager en uventet drejning, og toget nærmer sig Breakheart Pass.