Het onderzoek van een Amerikaanse rechercheur naar een reeks moorden leidt hem naar drugssmokkelaars in Noord-Afrika.
Michael en zijn gangstervrienden hangen rond in zijn luxe villa aan de Turkse Rivièra. Sascha is zijn minnares, en op een mooie dag zijn vriendin, of zelfs vrouw. Het is een leven vol luxe en idylle. Elke dag is een fantasie met feesten, dure cadeaus, gastronomische restaurants en designers kleding.
In het Arizona-reservaat, dat onder de Navajo's en Hopi's verdeeld werd, wordt het verminkte lichaam gevonden van een Navajo-indiaan en een gecrasht vliegtuigje met twee dode cokesmokkelaars aan boord. Jim Chee, een Navajo-politieagent van het reservaat, wordt met de zaak belast. Hij krijgt het aan de stok met Gail Pauling, de jonge weduwe van een van de smokkelaars, die gerechtigheid komt eisen.