I New York får Ronit at vide, at hendes far, den ortodokse jødiske rabbiner Krushka, er død. Chokeret rejser hun hjem til England. Men Ronit modtages ikke just med åbne arme af det stærkt religiøse samfund, hun forlod som ganske ung. Ronit kom i unåde, fordi hun forelskede sig i en anden ung jødisk kvinde, Esti, der nu er gift med deres barndomsven Dovid. Da hun atter møder Esti, flammer den gamle ild op igen.

Matt Ryder er overbevist om at køre sin fremmede og døende far, Benjamin Ryder, på tværs af landet for at levere fire gamle ruller Kodachrome-film til det sidste laboratorium i verden, der kan udvikle dem, før det lukker ned for godt. Sammen med Bens sygeplejerske Zooey navigerer de tre i en verden, der skifter fra analog til digital, mens de prøver at lægge fortiden bag sig.

Doku-dramaet handler om den homoseksuelle Ernst Ostertag, der i Zürich i 1958, falder for transvestitten Robi. De møder hinanden til et bal arrangeret af det homoseksuelle magasin Der Kreis.