Un adolescent descobreix que s'està produint una mutació al cos. Tot i que al principi el seu estat li provoca una terrible preocupació, a poc a poc anirà desenvolupant les seves noves, àgils i peludes qualitats per lligar amb les noies i guanyar el bàsquet.

El comte Dràcula és a Los Angeles i està contrariat a causa que una rebel vampiressa, Nico, simulant ser una dona del carrer, estigui cometent assassinats que poden atraure l'atenció sobre la seva secta vampírica. Tampoc no li agrada que Dallas, un antic deixeble, es trobi a la ciutat. Quan Nico pren Dallas per una víctima, tots dos descobreixen el seu caràcter vampíric i es converteixen en més que amics.