Rođen na plantaži u sjevernoj Floridi, Ray Charles je oslijepio sa sedam godina. Inspiriran silno neovisnom majkom koja je inzistirala na tome da sam krene svojim putem, pronašao je svoj poziv i talenat iza klavirske klavijature. Putujući diljem južnjačkog glazbenog kruga, duševni pjevač stekao je reputaciju, a zatim eksplodirao svjetskom slavom kada je bio pionir u spajanju gospela i countryja.
Nakon što ga izbace iz benda i u očajničkoj potrazi za novcem, gitarist se pretvara da je učitelj koji predaje učenicima koji sviraju u školskom bendu.
Poručnik američkih marinaca, Tom Highway (Clint Eastwood), svojoj je državi služio u brojnim ratovima, a želja mu je vidjeti još malo prave akcije prije mirovine. Međutim, vraćen je u Ameriku kako bi obučavao jedinicu bivših kažnjenika. Upozoren da će zbog svojeg manjka poštovanja prema nadređenima biti pod posebnim povećalom, Highway će pokušati promijeniti svoje metode, ali će mu opušteni stav njegovih regruta pokazati kako je on doista čovjek iz nekih drugih vremena, koristan jedino u slučaju rata. Upravo kada pomisli kako je vrijeme da se oprosti sa svime, dolazi do rata u kojem će se njegovo iskustvo pokazati dragocjenim pri spašavanju života mladih vojnika.