Otte måneder efter at en ukendt morder skar hovedet af en turist, ankommer den unge Jennifer Corvino til Schweiz for at blive indlogeret på sin nye privatskole. Da Jennifer går i søvne og bliver vidne til et nyt mord, flygter hun ind i skoven. Hun farer vild og møder en entomolog, der opdager, at hun besidder en særlig evne. Hun kan kommunikere med insekter. Måske kan Jennifers unikke egenskaber hjælpe hende med at løse mordgåden.

En psykopatisk seriemorder er løs i New Yorks bøsseklubber, hvor han tager livet af sine ofre med bestialske S/M-metoder. For at efterforske sagen må politimanden Steve Burns arbejde under dække som læderklædt homoseksuel og lære at begå sig i det benhårde undergrundsmiljø.

I Californiens vidtstrakte ørken ligger U.S. Army's mest hemmelige og velbevogtede bygninger - Center 3 laboratoriet for biologisk krigsførelse. Her opbevares "The Satan Bug", det mest djævelske virus der nogensinde har eksisteret. En hel flaske kan, på bare et par uger, dræbe alt liv på jorden. En beholder med virusset er blevet stjålet af en terrorgruppe, som nu udsætter en lille by i Florida for smitten. Og det næste mål er endnu større: Los Angeles. Specialagent Lee Barett sættes på sagen. Kan han nå at forhindre, at Englenes By bliver et helvede på jorden? Tiden er ved at løbe ud, og verden holder vejret.