Drama spremlja uporniškega mladeniča Willa Huntinga, ki kot hišnik dela na slovitem inštitutu MIT, čeprav ima fotografski spomin in je matematični genij. Kot gradbenik dela in živi v južnem Bostonu skupaj s prijatelji iz otroštva, posebej s prostodušnim Chuckiejem. V študentskem naselju spozna čedno, inteligentno britansko študentko Skylar in med njima se začne razvijati ljubezen. Univerzitetni profesor in nekdanji državni matematični prvak Lambeau nekoč pripravi poseben izziv za svoje študente: na hodnik pred učilnico razobesi zahtevno matematično nalogo in kdor bi jo pravilno rešil, naj bi imel zagotovljeno oceno pri njegovem predmetu. Will skrivaj opravi preizkušnjo in Lambeau se postopoma dokoplje do briljantnega avtorja pravilne rešitve.

V Neaplju leta 1980 medtem, ko mladi Fabietto sledi svoji ljubezni do nogometa, se zgodi družinska tragedija, ki preoblikuje njegovo negotovo, a obetavno prihodnost kot filmskega ustvarjalca.

Harry Caul (Gene Hackman) je zvočni izvedenec; najamejo ga zato, da sledi nekaterim posameznikom ter snema njihove pogovore med množico na trgu Union v San Franciscu. Harry se dobro zaveda, kako tehnologija vdira v življenja ljudi, zato se drži zase in strogo ločuje posel od zasebnega življenja. Celo svojemu dekletu Amy ne zaupa, kaj počne in kje živi. Njegova služba ga začne mučiti, ko nekoč posname pogovor, ki razkriva namige morebitne zarote skrivnostnega korporacijskega "direktorja", ki ga je očitno najel, da bi umoril neki par. Potem ko ga zapelje najeta spremljevalka in mu ukrade magnetofonske trakove, je paranoični Harry še bolj prepričan, da se bo umor zares zgodil. Zdaj svojega početja ne more več upravičevati z ugovorom vesti. Napeta drama slavnega režiserja Francisa Forda Coppole je bila tistega leta nominirana za oskarja za najboljši film.